組織・人材
Google はなぜ Gemini より TPU 販売を優先するのか — GCP 加速が変えるクラウド選定の基準
DeepMind指導部の総退場と競合企業への計算リソース供給が示すのは、Googleの経営戦略が「AI開発競争」から「インフラプラットフォーム」へ完全にシフトしたという事実だ。GCPはTPU販売で2027年の成長率が100%台に加速する見込みである。
原題
“Gemini is Cooked but GCP is Cooking” （Geminiは失速し、GCPは加速する）
原文からの引用
“More than 20% of total TPU shipments from 3Q26 to 4Q27 are being sold directly to Anthropic. This is excluding the hundreds of thousands of TPUs GCP already rents to Anthropic today, and the many hundreds of thousands more they've committed to rent to Anthropic and Meta over the next 6 quarters.”
日本語訳 3Q26から4Q27にかけて、TPU総出荷量の20%以上がAnthropicへ直接販売される。この数字には、GCPが現時点でAnthropicに貸し出している数十万台のTPUも、今後6四半期でAnthropicとMetaに貸し出すと確約済みのさらに数十万台も含まれていない。
要点
- DeepMindの人材流出: Jeff Deanら一流エンジニア4名がGoogleを離職し独立系AIラボ「Discovery Loop」を設立。代わりにKoray KavukcuogluがDeepMindのリーダーに昇格するが、この人事は「Gemini 4では勝てない」というシグナルである
- Geminiの技術的衰退: 2025年11月のGemini 3 Proが頂点。以降Gemini 3.5 Flash/Proは競合（Opus 4.5, Fable 5, GPT 5.6）に劣後し、現在も8-9位の低迷
- トークン成長の鈍化: Geminiのトークン処理量は1Q26で60%成長（10B→16B tokens/分）だったのが、2Q26は38%成長に落ち込み、API収益も減速している
- GCP大勝利: GCP はTPU販売が新たな収益源に。2027年のGCP成長率は100%台で、サードパーティAI ARR $73B + TPU sales $120Bの組み合わせが実現か
- 経営戦略の転換: Google CloudのCEOトーマス・クリアンが内部政治で勝利。Anthropic・Metaへの大量TPU長期契約供給により、Gemini開発に使える計算リソースが極端に制限される
編集部の考察
「GCP＝インフラ調達先」「Anthropic・OpenAI等＝モデル調達先」を別レイヤーとして扱い、「同じGoogleだから」という理由でモデル選定がGeminiに引っ張られないようにすべき局面に来ている。3Q26から4Q27にかけてTPU出荷の20%以上がAnthropicへ直接販売され、それとは別にAnthropic・Metaへの数十万台規模の長期レンタル契約も進行中だという事実は、GCPが自社Geminiよりも競合ラボへの計算資源供給を優先する経営判断を下したことを意味する。同時にGeminiのAPIトークン成長率は1Q26の60%から2Q26は38%へ鈍化し（要点3）、モデル順位も8-9位に低迷したままだ。GCPをインフラ基盤として使いながらGeminiもモデルの選択肢に入れている企業ほど、この構図を前提に調達戦略を切り分け直す必要がある。GCPのTPU販売攻勢は裏を返せば「自社モデルでは最先端を取れない」という経営判断を外部化した結果であり、今後はAWS・Azureでも自社モデル開発とインフラ提供の間でリソース配分をめぐる同様の綱引きが表面化し、クラウド事業者を選ぶ基準そのものが「モデル性能」から「インフラ供給力」へ移行していく可能性が高い。
本記事は海外記事の独自キュレーション・考察であり、原文の翻訳ではありません。引用部分の著作権は原著者に帰属します。